中国经济网北京12月26日讯 欧菲光(002456.SZ)昨晚发布刊行股份购买钞票并召募配套资金论评话(草案)(创新稿)。本次走动有操办为上市公司通过刊行股份的风光购买南昌产盟抓有的场地公司28.2461%股权，并召募配套资金。本次走动完成后，场地公司将成为上市公司的全资子公司。
其中，召募配套资金以刊行股份购买钞票的凯旋执举止前提，但最终召募配套资金凯旋与否不影响本次刊行股份购买钞票的执行。
本次走动中，上市公司以刊行股份的风光购买场地钞票，所波及刊行股份的种类为东谈主民币平凡股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。经走动各方协商，上市公司细目本次刊行股份购买钞票的刊行价钱为10.63元/股，不低于订价基准日前60个走动日上市公司股票走动均价的80%。
本次刊行股份购买钞票的刊行对象为南昌产盟。
笔据金证评估出具的《评估论说》，本次评估接收市集法和收益法对场地公司鼓舞一皆职权价值进行评估，各方欢跃，场地公司28.2461%股权的走动价钱以《评估论说》所载明的达成评估基准日的场地公司鼓舞一皆职权的评估值634,000.00万元为基础协商细目，最终细目本次走动金额为179,080.5266万元，由上市公司以刊行股份的风光向走动对方进行支付。
本次走动对方为南昌产盟，以上市公司刊行股份的风光支付，本次走动向其刊行股份的数目为168,467,099股。南昌产盟在本次走动中获取的上市公司股份，自该等股份刊行达成之日起12个月内不得转让。
本次走动的决议有用期为上市公司鼓舞会审议通过本次走动酌量议案之日起12个月。
上市公司拟向不擢升35名特定投资者刊行股票召募配套资金。本次走动中，上市公司拟向特定对象刊行股票召募配套资金的股票刊行种类为东谈主民币平凡股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次走动中，上市公司向特定对象刊行股票召募配套资金的订价基准日为向特定对象刊行股票刊行期首日，股票刊行价钱不低于订价基准日前20个走动日公司股票走动均价的80%。
本次向特定对象刊行股份召募配套资金聘用询价刊行风光，具体刊行价钱将在本次刊行股份召募配套资金经深交所审核通过并经中国证监会赐与注册后，由上市公司董事会笔据鼓舞会授权，按照酌量法律、行政规矩及设施性文献的王法，并笔据询价情况，与本次刊行的零丁财务照管人（主承销商）协商细目。
本次召募配套资金总和不擢升80,000.00万元，扣除中介机构用度及酌量税费后，拟一皆用于场地公司技俩建树，未擢升本次走动中刊行股份购买钞票的走动价钱的100%，用于补没收司流动资金、偿还债务的召募资金金额不擢升本次走动中刊行股份购买钞票的走动价钱的25%或召募配套资金总和的50%。
本次召募配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份刊行达成之日起6个月内不得转让。上市公司在本次走动完成前的滚存未分拨利润由本次走动完成后上市公司的新老鼓舞共同享有。
本次刊行股份购买钞票的走动对方在走动前与上市公司之间不存在关联联系，本次走动完成后走动对方抓有上市公司的股权比例低于5%。笔据《股票上市王法》的王法，本次走动不组成关联走动。
本次走动前，上市公司控股鼓舞为欧菲控股，现实领域东谈主为蔡荣军先生。本次走动拟向南昌产盟刊行168,467,099股股份。本次走动完成后，上市公司的控股鼓舞和现实领域东谈主未发生变更。
论说期内，场地公司主要财务数据如下：
欧菲光同日发布的对于刊行股份购买钞票并召募配套资金论评话(草案)(创新稿)创新讲明的公告披露，鉴于本次走动的审计基准日更新至2025年9月30日，并笔据深圳证券走动所的进一步审核见地，公司会同酌量中介机构对《欧菲光集团股份有限公司刊行股份购买钞票并召募配套资金论评话（草案）（创新稿）》进行了创新、补充及完善、更新论说期财务数据。
长江商报报谈《欧菲光扣非连辜欠债率78%处转型阵痛蔡荣军五度以股抵债25.2亿易主风险加重》披露，2023年12月11日，欧菲控股过头一致行为东谈主裕高（中国）有限公司（简称“裕高”）所有将所抓公司2.53%股权赔偿给巢湖市城镇建树投资有限公司，总价款约为5.47亿元。2024年4月16日，裕高将其抓有的3582.67万股股份赔偿转让给深圳市元鼎实业投资有限公司，走动价款约2.96亿元。2024年12月17日，欧菲控股、裕高将所抓所有约5485.34万股股份赔偿给巢湖科技，非总价款约为5亿元。
2025年12月17日，欧菲控股将其质押于巢湖科技的6770.48万股公司（占公司总股本的2.01%）股票赔偿转让给巢湖科技，总价款约为5亿元。12月15日，欧菲控股及裕高所有将所抓的9181.74万股股份赔偿转让给巢湖科技，总价款约为6.77亿元。达成2025年12月19日，五度以股抵债均已完成，走动价款所有约为25.20亿元。
天眼查工商信息披露，欧菲光集团股份有限公司(曾用名：欧菲科技股份有限公司)欧洲杯体育，建树于2001年，位于广东省深圳市，是一家以从事计较机、通讯和其他电子开拓制造业为主的企业。企业注册老本325781.749万东谈主民币。
