在 AI数据中心大行其说念的2024年，云巨头们忙安定金购买各样AI芯片开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，而营收节节攀升的 英伟达，依旧是最大的赢家。

但在英伟达以外，博通和Marvell趁势崛起，他们并不以AI芯片知名，而是凭借着定制芯片，在数据中心市蚁合紧紧占据了一隅之地。

但在这以外，何如将上万颗乃至十多万颗AI芯片更灵验地诓骗起来，早已成为一齐通盘云巨头都必须处理的贫寒，网罗基础法子，一样成为了2024年的要津词之一。

而在英伟达高调宣传我方的以太网网罗处理决议Spectrum-X之际，Arista Networks——这家名不见经传的以太网公司正在悄然构筑我方的时期护城河，一跃成为英伟达在AI网罗鸿沟最具胁迫的敌手之一。

而Arista的故事，其实还得从2004年提及。

硅谷的再次开拔

2004年，硅谷的三位分量级东说念主物——Andy Bechtolsheim、David Cheriton 和 Kenneth Duda，在还是功成名就之后，决定再行开拔，再次下注将来。他们并不是为了功名，而是因为“还有未竟之事”。

Andy Bechtolsheim，天生的工程师与发明家，是Sun Microsystems 的聚合首创东说念主，发明了著名的SPARC职责站。他亦然Google的第一笔外部投资东说念主，在两个斯坦福学生还在车库里拼接搜索引擎原型时，他就绝不游移地掏出10万好意思元撑持他们。

David Cheriton，斯坦福大学的预计机科学锻练，与Bechtolsheim共同投资了Google。他是一位低调而极具远见的时期形而上学家，深谙互联网基础法子的将来发展场所。

Kenneth Duda，一位网罗时期天才，在散布式系统与网罗条约方面有深厚积聚，他曾主导多个早期Linux网罗子系统的开发。

三东说念主联手创办了一家公司，最初名为 “Arastra”，这个名字源自拉丁文“犁地”的瞻仰，寓意他们要在旧有的网罗硬件天下里再行“拓荒”，探索一条全新的旅途。

他们的接头，是打造一种王人备不同于传统架构的网罗系统——松弛、软件驱动、为云而生。

但真的让这家初创公司走向主流视线的，是2008年一位要津东说念主物的加入。

那年，Jayshree Ullal作念出了她事迹糊口中最具颠覆性的决定：离开念念科，加入Arastra，出任CEO兼总裁。

在外东说念主看来，这是一次令东说念主困惑以致“降格以求”的跳槽——她曾是念念科数据中心、交换与作事部门的高档副总裁，在公司职责了15年，手抓数十亿好意思元的业务线与光鲜的高管头衔。但在Ullal眼中，这是一次远见卓见的赌注。

她了了地看到了一个趋势的概括：云预计的兴起，正在从根底上窜改网罗的底层逻辑。

传统网罗斥地厂商（包括她曾着力的念念科）仍然千里迷于“企业网罗念念维”，强调层级架构与阻塞系统。而快速成长的云作事商——如AWS、Facebook、Google——渴慕的是简化、自动化、怒放与按需膨胀的网罗系统，而不是痴肥的传统交换机堆栈。

这恰是Arastra的理念所在。

在她的勾搭下，公司慎重改名为 Arista Networks，借用音乐术语中“逃匿音”（Arista）的意想——在高速数据的乐章中增添时期的优雅旋律。这不再仅仅一家工程师驱动的硬件公司，而是要重塑通盘云时间网罗架构的勾搭者。

Arista的中枢更动在于将软件界说网罗（SDN）的理念融入到硬件想象中。公司从成立之初就悉力于于为大型数据中心存储和预计环境提供软件驱动的云网罗处理决议。

与传统网罗斥地厂商不同，Arista给与了"白盒"交换机的想象理念。他们将网罗操作系统EOS（Extensible Operating System）与硬件分离，使得软件不错在秩序化的硬件平台上运行。这种想象不仅裁减了本钱，更蹙迫的是提供了前所未有的活泼性和可编程性。

而EOS操作系统也成为了Arista的中枢竞争力。它基于Linux内核，撑持完整的网罗虚构化功能，并提供了丰富的API接口。这使得云作事提供商不错把柄我方的需求定制网罗功能，完了真的的"软件界说"。

机遇和挑战并存

而Arista看似剑走偏锋的作念法，履行上却悄然推开了一扇新的大门。

在Ullal勾搭下的Arista，遴荐了专注于数据中心市集，额外是云作事提供商。这个决定在那时颇具争议——传统不雅点以为，企业市集才是网罗斥地的主战场。但Ullal和她的团队深信，云预计代表着将来。

事实证明了他们的远见。从2010年启动，Arista陆续取得了包括Facebook（现meta）、Microsoft Azure、Google Cloud在内的蹙迫客户。这些云预计巨头对网罗斥地的条目极为薄情：不仅条目极高的性能和可靠性，还条目本钱限制和运维效率。

Arista的家具正值知足了这些需求。他们的交换机家具线袒护了从10Gbps到400Gbps的各样速率，蔓延不错低至350纳秒，同期提供了业界当先的端口密度。更蹙迫的是，EOS操作系统的可编程性让这些客户不错快速部署新的网罗作事，大大提升了运营效率。

2014年6月，在Ullal的勾搭下，Arista告成完成了IPO，这象征着公司发展的蹙迫里程碑。上市首日，Arista的股价就高涨了72%，市值达到了46亿好意思元。

此次IPO的告成不仅为公司带来了资金，更蹙迫的是证明了华尔街对Arista生意模式的招供。投资者们被公司的增长后劲所劝诱——在云预计快速发展的布景下，数据中心网罗斥地的需求正在爆发式增长。

上市后的Arista延续了高速增长的势头。从2014年到2020年，公司的年收入从5.84亿好意思元增长到了23.2亿好意思元，年复合增长率达到了25%。这么的增长速率在网罗斥地行业是极其淡漠的。

然则，告成也带来了挑战。算作一家快速崛起的公司，Arista不成幸免地与行业巨头产生了冲突。最主要的敌手天然是念念科——这家网罗斥地行业的霸主昭着不肯意看到一个新兴竞争者蚕食我方的市集份额。

从2014年启动，念念科对Arista发起了一系列专利诉讼，宣称后者骚扰了其多项专利。这场法律战连续了数年，给Arista带来了不小的压力。不外，凭借着时期更动和市集施展，Arista最终在大部分诉讼中得手或达成妥协。

除了法律挑战，Arista还靠近着来自其他竞争敌手的压力。传统的网罗斥地厂商如Juniper等都在不竭加强对数据中心市集的参加，而新兴公司如Big Switch等也在试图分一杯羹。

但Arista的应酬策略是赓续专注于时期更动和客户作事。他们不竭膨胀家具线，推出了包括网罗分析、网罗安全在内的新家具，同期加强与客户的深度合营，共同开发定制化处理决议。

专注于数据中心的Arista，尽管靠近着老牌巨头和新兴公司的双重挑战，但它照旧在这一竞争犀利的市蚁合站稳了脚跟。

从亿到百亿的高出

专注的Arista，最终迎来了近乎百倍的陈述。

云预计的兴起设置了Arista的第一次升起，AI的爆发则为Arista带来了第二次要紧机遇。从2022年启动，跟着ChatGPT等生成式AI应用的普及，对AI考验和推理的需求急剧增长，这径直激动了AI数据中心的缔造飞扬。

AI职责负载对网罗的条目与传统应用有着根人性的不同。AI考验需要多数的GPU之间进行高速通讯，这条目网罗具备极低的蔓延、极高的带宽和好意思满的可靠性。任何网罗故障都可能导致通盘考验任务的失败，形成弘大的本钱逝世。

Arista在AI以太网鸿沟的告成标明，以太网时期王人备不错知足AI应用的膨胀需求。其快速推出了针对AI职责负载优化的家具，包括400Gbps和800Gbps的高速交换机，以及特意为AI集群想象的网罗架构处理决议。

从2023年起，Arista就在积极调遣家具阶梯图，针对AI职责负载推出专属的Etherlink交换机系列，包括基于Broadcom Tomahawk 4/5和Jericho 3-AI芯片的7060X、7800R4-AI和散布式7700R4 DES系统，以撑持从几千到十万个GPU/XPU的大型AI集群。这些家具不仅提供高达800Gbps的网罗带宽，更以单跳拓扑优化性能施展，向客户展示了以太网替代Infiniband的可行性。

这些勤奋也还是带来了积极后果。2024年，Arista取得了多家超大限度客户的AI网罗试点合同，包括meta旗下两个大型H100集群中的一套后端网罗。尽管在xAI的10万卡集群中未能中标（后端由Nvidia Spectrum-X提供，前端则被HPE/Juniper拿下），但Arista CEO Jayshree Ullal暗示，公司还是取得了五大AI客户试点中的四个，并展望将在2025年进入全面部署阶段。

在硬件布局以外，Arista也不雅察到另一个蹙迫趋势——企业用户正在积极从10G/40G升级至100G/200G/400G网罗，以致更高带宽，尤其是那些对公有云不再恬逸、绸缪将职责负载迁回自荒芜据中心的客户。此类回流趋势激动了其园区交换机与工功课务的快速增长，也对念念科组成了正面压力。

AI海浪对Arista的功绩产生了立竿见影的效果。2025年第一季度，公司完了了27.6%的收入增长，数据中心以太网交换机销售额达到14.8亿好意思元，占据了21.3%的市集份额。

更令东说念主详实的是公司在AI关系业务上的增长。天然CEO Ullal在2023年底相对保守地预测到2025年AI关系销售额将达到7.5亿好意思元，但履行的增长速率远远超出了预期。分析师预测，若是公司能够保持刻下的增长势头，到2026年营收有望冲突100亿好意思元。

这么的增长不仅体面前收入上，也反馈在股价施展上。从2022年头到2025年，Arista的股价高涨了额外300%，市值冲突了1000亿好意思元大关，成为了名副其实的科技巨头。

在AI时间，Arista并莫得罢手时期更动的脚步。据了解，Arista正在放肆投资1.6T LPO（Linear Drive Pluggable Optics）时期，这项时期不错进一步裁减功耗，展望将在2025年完了大限度分娩，成为裁减AI集群功耗的要津时期。

除了硬件更动，Arista还在软件和AI方面加大参加。其将AI时期集成到我方的网罗处理决议中，增强了自动化、分析和性能优化才气，从根底上窜改了数据中心的运营状貌。

其还抒发出可能开发以致收购DPU的意图，以完了近似于NVIDIA Spectrum-X那样的网罗卸载才气，这象征着Arista正在从“交换机提供商”向“AI基础法子平台”演进。

与英伟达的正面较量

但Arista并非王人备顺风顺水，在AI网罗市集，它也靠近着一个壮健的新敌手——英伟达。

据IDC最新讲述，2025年第一季度，英伟达在数据中心以太网交换机市集的销售额达14.6亿好意思元，市集份额为21.1%，仅次于Arista Networks的14.8亿好意思元（21.3%）。在短短数个季度内，英伟达赶紧完成了从“其他”类别到“榜单前方”的跃升，展现了其构建AI网罗栈的壮健企图心。

英伟达的崛起，收获于其Spectrum-X以太网处理决议，配合自家BlueField DPU所提供的当代拥塞限制与自顺应路由特质，已被越来越多AI客户给与，用于考验和推理集群构建。尤其是在InfiniBand不再是独一“传说”的布景下，Spectrum-X正成为一股不成忽视的新势力。

然则，以太网市集并非铁板一块。IDC将其差异为四大应用鸿沟：园区、边际、数据中心前端和后端。这些鸿沟在时期秩序上概况兼容，但发展节拍与需求却高度异构。

举例，1 Gb/秒以太网交换机在2025年第一季度仍完了了增长，带来了约25亿好意思元的收入，占据了数据中心外市集的一半以上。这令东说念主讶异，却也反馈出企业网罗的保守性与各样性。

比拟之下，数据中心则是新时期的竞技场。800 Gb/秒以太网斥地初次被IDC单独统计，在本季度完了了3.501亿好意思元销售，占全体市集5.1%。更为主流的200 Gb/秒与400 Gb/秒斥地销售额则达到45亿好意思元，同比增长近3倍，端口数目额外1800万个。这些家具简直全部用于AI数据中心场景，是刻下以太网增长最强劲的引擎。

据IDC数据，2025年Q1人人以太网交换机总销售额达117亿好意思元，其中数据中心以太网占比达59.1%，同比增长54.6%，金额为69.2亿好意思元。这一比例远高于2020–2022年期间的平均值（43.5%），充分阐述AI考验和推理需求何如激动数据中心网罗参加激增。

在这个AI主导的战场，Arista以14.8亿好意思元销售额位居第一，同比增长26.4%；紧随自后的是英伟达（14.6亿好意思元，+8.6倍同比增幅）。念念科退居第三，数据中心收入为12.5亿好意思元，同比增长17.7%。

但趋势更值得警惕：英伟达的环比增幅达到1.84倍，遥遥当先其他竞争敌手。只需再赢下一笔要津AI考验集群订单，英伟达就有可能绝对超越Arista，成为数据中心以太网的霸主。

需要刺办法是，英伟达在本年第一季度财报中暗示，其“Spectrum-X”以太网网罗交换机已将 meta 和谷歌添加为其新客户。

Raymond James 分析师 Simon Leopold 在一份讲述中暗示：“meta 一直以来都是 Arista 最大的客户之一，与微软比肩。市集还是经受了后端横向膨胀将从 Infiniband 演进到以太网的现实，但咱们以为，连续的挑战源于 NVIDIA 的系缚才气。”

他补充说念：“咱们信赖，一朝念念科系统公司( CSCO ) 将其 Silicon ONE 网罗 ASIC 与 Nvidia 的软件堆栈王人备集成，它将比 Arista 更具上风。”

面前来看，英伟达不知足于单纯卖交换机，它的愿景是构建AI基础法子的“整套系统”。这就意味着网罗不再是孤独采购的模块，而成为与GPU、DPU深度耦合的组成部分。

不外，这也让英伟达靠近潜在的反附近压力。若是英伟达将Spectrum-X与其Grace-Blackwell或将来的Vera-Rubin AI系统打包销售，其市集主导地位可能触犯监管红线。为此，英伟达选择“怒放”姿态，与念念科合营，在后者NX-OS基础上开发Spectrum-X交换机系统，展示其非系缚意图。

Arista Networks自2009年凭借10 Gb/秒交换机起家，在100 Gb/秒时间一飞冲天，如今也终于碰到了真的意旨上的“敌手”。英伟达则从InfiniBand帝国跨入以太网鸿沟，在短时期内简直复制了往时Arista的成长旅途。

面前Arista与博通的合营仍在连续深远，尤其在高端定制ASIC层口试图稳住中枢上风。而英伟达，算作一个AI系统主导者，正尝试重构通盘网罗生态。

这场AI时间的网罗较量，不再仅仅带宽与端口的比拼，更是生态、计策与系统念念维的全面碰撞。接下来的几个季度，将决定将来AI基础法子的网罗基石究竟姓“Arista”，照旧姓“NVIDIA”。

写在终末

在AI时期日月牙异的今天，数据中心网罗还是成为了东说念主工智能应用的神经系统。Arista通过其时期更动和市集履行，正在成为这个神经系统的中枢构建者。从最初的以太网交换机制造商，到今天的领会云网罗处理决议提供商，Arista的转型反馈了通盘科技行业的演进轨迹。

站在2025年的时期节点上，咱们不错猜测开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，跟着AI时期的进一步发展和普及，对高性能网罗基础法子的需求将连续增长，而Arista能否在和英伟达这一巨头的竞争中胜出，咱们不妨翘首企足。