证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-011
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
对于“天 23 转债”预测夸耀转股价钱修正条件的
教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完好性照章承担法律牵扯。
一、可转债刊行上市大略
（一）刊行上市基本情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可〔2023〕157 号文欢喜注册，公司于
值 100 元，刊行总数 886,475.10 万元，期限自愿行之日起六年，即自 2023 年 2
月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。刊行神气给与向公司在股权登记日（2023 年 2 月
东优先配售后余额部分（含原鼓励解除优先配售部分）给与网上通过上海证券
来往所来往系统向社会公众投资者发售的神气进行，余额一齐由保荐机构（主
承销商）包销。
经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 （ 202333 号 ） 文 同 意 ， 公 司
来往，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。
（二）转股价钱颐养情况
笔据议论章程和《天合光能股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债
券召募评释书》(以下简称“《召募评释书》”)的商定，公司本次刊行的可移动
公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可移动公司债券
的运行转股价钱为 69.69 元/股。
因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年适度性股票激勉野心初次授予部分
第二个包摄期第二次包摄登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价钱由 69.69 元/股颐养
为 69.21 元/股。颐养后的转股价钱于 2023 年 6 月 27 日起最先奏效。具体骨子
详见公司于 2023 年 6 月 17 日透露于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）
的《对于颐养“天 23 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-072）。
因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年适度性股票激勉野心初次授予部分
第二个包摄期第三次包摄登记手续，包摄股票数目为 134,496 股，占公司总股
本比例小，经计较，“天 23 转债”转股价钱不变，仍为 69.21 元/股。具体骨子
详见公司于 2023 年 8 月 2 日透露于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的
《对于本次部分适度性股票包摄登记完成后不颐养可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-104）。
因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年适度性股票激勉野心初次授予部分
第三个包摄期第一次包摄登记手续，包摄数目为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价钱由 69.21 元/股颐养为 69.05 元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 1 月
网站（www.sse.com.cn）的《对于颐养“天 23 转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-012）。
因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权柄分拨，本次为互异化分成，虚
拟分拨的每股现款红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价钱颐养
为 68.42 元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日奏效。具体骨子详见公
司于 2024 年 6 月 14 日透露于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《关
于实施 2023 年年度权柄分拨颐养“天 23 转债”转股价钱的公告》（公告编号：
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
笔据《召募评释书》的商定，“天 23 转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可移动公司债券存续时分，当公司 A 股股票在职意畅通三十
个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正有计算并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有计算须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可移动公司债券的鼓励应当逃匿。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往翌日公司 A 股股票来往
均价和前一个往翌日公司 A 股股票来往均价。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养
日前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的
往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息透露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等议论信息。从
股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，最先规复转股苦求并
实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为移动股
份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正要求预测触发情况
自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已有十个往翌日收盘价
格低于当期转股价钱的 85%。若改日二十个往翌日内有五个往翌日公司股票收
盘价钱不时低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“天 23 转债”的转股价钱修
正要求。
三、风险教导
公司将笔据《召募评释书》的商定和相关法律功令要求，于触发“天 23 转
债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时执行信息透露
义务。
敬请宏大投资者关切公司后续公告，注重投资风险。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
